CRM für sevdesk: Vom Angebot zur Rechnung in sevdesk
neukundig findet Firmen in deinem Umkreis und schickt Angebote zum Unterschreiben. Hat dein Kunde unterschrieben, legst du mit einem Klick den Rechnungsentwurf in sevdesk an.
Was beim Klick passiert
- neukundig sucht deinen Kunden in sevdesk über Name und E-Mail und legt ihn an, wenn es ihn noch nicht gibt.
- Alle Positionen des Angebots gehen mit Menge, Nettopreis und Steuersatz in den Rechnungsentwurf.
- Der Entwurf bleibt offen. Du prüfst ihn in sevdesk und schließt ihn dort ab.
- Ein Link am Angebot öffnet die Rechnung direkt in sevdesk.
In drei Schritten eingerichtet
- 01
API-Token kopieren
In sevdesk findest du den API-Token unter Einstellungen > Benutzer.
- 02
Schlüssel eintragen
In neukundig öffnest du Einstellungen > Verbindungen, klickst auf „Rechnungsprogramm verbinden“, wählst sevdesk, fügst den Token ins Feld API-Schlüssel ein und klickst auf „Verbindung prüfen“.
- 03
Rechnung anlegen
Am unterschriebenen Angebot klickst du auf „Rechnung in sevdesk anlegen“.
Und DATEV?
sevdesk gibt Belege und Buchungen an DATEV weiter. So kommt der Auftrag aus neukundig ohne Abtippen bis zu deiner Steuerkanzlei.
Fragen zu sevdesk
Brauche ich neben sevdesk ein CRM?
Ja, für die Akquise. Firmen, Anrufe und Angebote liegen in neukundig, Rechnungen und Buchhaltung in sevdesk.
Wird die Rechnung sofort verschickt?
Nein. neukundig legt einen Entwurf an. Verschickt wird erst, wenn du die Rechnung in sevdesk abschließt.
Was kostet die Verbindung?
Nichts extra. Die Verbindung zu sevdesk ist in jedem Tarif von neukundig enthalten.
Kann ich die Verbindung wieder trennen?
Ja. Unter Einstellungen > Verbindungen klickst du beim Rechnungsprogramm auf „Trennen“.
Finde deine nächsten Kunden mit neukundig.
Die Verbindung zu sevdesk richtest du in den Einstellungen ein.
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