CRM für lexoffice: Vom Angebot zur Rechnung in Lexware Office
neukundig findet Firmen in deinem Umkreis und schickt Angebote zum Unterschreiben. Hat dein Kunde unterschrieben, legst du mit einem Klick den Rechnungsentwurf in Lexware Office, dem früheren lexoffice, an.
Was beim Klick passiert
- neukundig sucht deinen Kunden in Lexware Office über Name und E-Mail und legt ihn an, wenn es ihn noch nicht gibt.
- Alle Positionen des Angebots gehen mit Menge, Nettopreis und Steuersatz in den Rechnungsentwurf.
- Der Entwurf bleibt offen. Du prüfst ihn in Lexware Office und schließt ihn dort ab.
- Ein Link am Angebot öffnet die Rechnung direkt in Lexware Office.
In drei Schritten eingerichtet
- 01
API-Schlüssel erstellen
In Lexware Office erstellst du auf der Seite Public API einen neuen Schlüssel.
- 02
Schlüssel eintragen
In neukundig öffnest du Einstellungen > Verbindungen, klickst auf „Rechnungsprogramm verbinden“, wählst Lexware Office, fügst den Schlüssel ins Feld API-Schlüssel ein und klickst auf „Verbindung prüfen“.
- 03
Rechnung anlegen
Am unterschriebenen Angebot klickst du auf „Rechnung in Lexware Office anlegen“.
Und DATEV?
Lexware Office gibt Belege und Buchungen an DATEV weiter. So kommt der Auftrag aus neukundig ohne Abtippen bis zu deiner Steuerkanzlei.
Fragen zu Lexware Office
Ist lexoffice dasselbe wie Lexware Office?
Ja. lexoffice heißt heute Lexware Office. Du verbindest dein bestehendes Konto.
Wird die Rechnung sofort verschickt?
Nein. neukundig legt einen Entwurf an. Verschickt wird erst, wenn du die Rechnung in Lexware Office abschließt.
Was kostet die Verbindung?
Nichts extra. Die Verbindung zu Lexware Office ist in jedem Tarif von neukundig enthalten.
Kann ich die Verbindung wieder trennen?
Ja. Unter Einstellungen > Verbindungen klickst du beim Rechnungsprogramm auf „Trennen“.
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Die Verbindung zu Lexware Office richtest du in den Einstellungen ein.
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