CRM für easybill: Vom Angebot zur Rechnung in easybill
neukundig findet Firmen in deinem Umkreis und schickt Angebote zum Unterschreiben. Hat dein Kunde unterschrieben, legst du mit einem Klick den Rechnungsentwurf in easybill an.
Was beim Klick passiert
- neukundig sucht deinen Kunden in easybill über Name und E-Mail und legt ihn an, wenn es ihn noch nicht gibt.
- Alle Positionen des Angebots gehen mit Menge, Nettopreis und Steuersatz in den Rechnungsentwurf.
- Der Entwurf bleibt offen. Du prüfst ihn in easybill und schließt ihn dort ab.
- Ein Link am Angebot öffnet die Rechnung direkt in easybill.
In drei Schritten eingerichtet
- 01
API-Schlüssel erstellen
In easybill öffnest du im Benutzermenü Profil und Einstellungen und erstellst dort einen API-Schlüssel.
- 02
Schlüssel eintragen
In neukundig öffnest du Einstellungen > Verbindungen, klickst auf „Rechnungsprogramm verbinden“, wählst easybill, fügst den Schlüssel ins Feld API-Schlüssel ein und klickst auf „Verbindung prüfen“.
- 03
Rechnung anlegen
Am unterschriebenen Angebot klickst du auf „Rechnung in easybill anlegen“.
Und DATEV?
easybill gibt Belege und Buchungen an DATEV weiter. So kommt der Auftrag aus neukundig ohne Abtippen bis zu deiner Steuerkanzlei.
Fragen zu easybill
Welches easybill-Paket brauche ich?
Ein Paket mit Zugang zur easybill-Schnittstelle. Welche das sind, steht in der Preisübersicht von easybill.
Wird die Rechnung sofort verschickt?
Nein. neukundig legt einen Entwurf an. Verschickt wird erst, wenn du die Rechnung in easybill abschließt.
Was kostet die Verbindung?
Nichts extra. Die Verbindung zu easybill ist in jedem Tarif von neukundig enthalten.
Kann ich die Verbindung wieder trennen?
Ja. Unter Einstellungen > Verbindungen klickst du beim Rechnungsprogramm auf „Trennen“.
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Die Verbindung zu easybill richtest du in den Einstellungen ein.
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